马谡表面上满口答应诸葛亮的话，但却根本就没有听进去。
诸葛亮也看出了马谡守街亭似乎会有变数，于是又作出了部署，命令头脑冷静的王平作为马谡的副将，高翔驻守街亭以西的列柳城，而魏延也另一军在街亭的东侧山谷作为接应。
尽管能做的都做了，但诸葛亮还是感到不安……
果然不幸被他给料中了：
马谡率军来到街亭之后，根本就不听诸葛亮“把守要道口”的战略思想，而是下令将大军全部屯守于南边的孤山之上。
为此副将王平苦苦相劝，却依旧没有被马谡所采纳。
无奈之下王平只好将马谡的行军布阵图飞马传回了冀县，诸葛亮看后顿时感到五雷轰顶，双腿的力气仿佛都被抽光了一般瘫坐了下来，站在一旁的司马昭见状连忙扶住了他。
只见诸葛亮的眼神之中充满了绝望，不断重复着相同的两个字：
“完了……完了……”
跟随在诸葛亮身旁这么长时间的司马昭，对于他的印象始终都是镇定自若、料事如神，还是头一次看到诸葛亮如此的悲观和失魂落魄。
走出了中军幕府后，司马昭无意间发现帐外不远处的土丘上，有个年约二十几岁的将军蹲在地上，伸手摆弄着大小不一的石块，他感到好奇便走到了年轻将军的身旁观看，结果看到这个人并不是普通的摆弄石头，而是将大大小小的石块摆成了军阵的样子。
更加令司马昭在意的是，好奇的问：
“敢问将军，这是……”
这位年轻的将军头也不抬的回答说：“马幼常主动放弃了当道下寨的有利态势，若是张郃将孤山包围并切断他与外界的联系和补给，那么他将会完全陷入孤立之中。”
司马昭被这位将军的话给惊住了，他没想到如此年轻的人居然会将局势看得如此透彻，便拱手问道：“敢问将军尊姓大名？”
将军站起身拱手回礼说：
“在下天水姜维……”
正如姜维所说的那样，张郃的兵马赶到街亭之后，见马谡居然放弃山道驻兵孤山，立刻将独孤山团团包围并切断了马谡的水源，在山道要口设立强攻硬弩，采取围而不攻的策略。
同时张郃也派出兵马前往街亭东边的谷口牵制魏延的人马，又料到诸葛亮在街亭周边部署如此多的兵力，上邽的包围圈肯定非常薄弱，于是便又派出一支兵马南下解上邽之围，与郭淮会和之后一同进攻被诸葛亮部署在列柳城的高翔。
蜀军因为缺水导致军心大乱，而援军高翔又被郭淮击破，魏延又被堵在谷口难以前进，在没有任何外援的情况下，马谡一时惊慌选择了弃军逃亡，张郃瞅准战机发动总攻，蜀军大败，街亭也宣告彻底沦陷。
与此同时，在桓范的诱敌之计辅助下，曹真率兵在箕谷大败赵云和邓芝的人马。
至此天水西边的门户已经大开，诸葛亮知道他所有的战略优势已经荡然无存，而南安郡又承受着郝昭和徐邈的巨大压力，这个时候再继续坚持已经没有意义，于是他做出了最为无奈的决定：
拔西县（天水西南地区）千余户撤兵回汉中，而王平和赵云则率领各部败兵断后。
而导致诸葛亮首次北伐失败的罪人马谡，在逃亡不久后便被缉拿，之前因刻意庇护马谡的向朗也被诸葛亮罢免了全部官职。
率军还于汉中后，诸葛亮押解马谡返回了成都向蜀帝刘禅请罪，上疏自请降级三等。
刘禅最终虽然同意了诸葛亮的请罪自罚，但还是让他以右将军之职代行丞相事，所谓的惩罚不过是表面上的过场罢了。
但诸葛亮不可回避的却是另一个问题，那就是如何处置连累北伐夭折的败军之将马谡。
当时有很多人向诸葛亮求情，但诸葛亮却全部予以驳回，坚持要以极刑予以处罚。
在司马昭眼中来看，作出这个决定对于诸葛亮来说是最为痛苦的，但他又不得不这么做。因为司马昭知道诸葛亮在马谡的身上花费了多少心血，又对他给予了多么深厚的希望，然而这一切都因为马谡自己的刚愎自用而付诸流水。
行刑的日期定下来之后，诸葛亮与行刑前的一天夜里带着司马昭来到了关押马谡的死牢。
手脚皆被铁链所绑的马谡，看到了自己的恩师站在铁栅栏外，顿时跪在铺满稻草的冰冷地面上，膝行至诸葛亮的面前热泪盈眶的说：
“马谡有负丞相重托！本是万死之人，实在没有面目再见您！”
诸葛亮隔着栅栏俯视着跪在自己面前的马谡，站在他身旁的司马昭隐约看到了他眼中闪烁着泪光，只见诸葛亮不顾自己的身份蹲下了身子，伸手摘去了马谡那脏乱蓬起的发丝上所沾着的枯草：
“不，这也是我的错，当初先帝去世之前曾对我说过你的缺点，在没有克服改正之前是绝对不能委以重任的。是我太过着急让你独当一面，从而忽略了你致命的缺点，以至于北伐功亏一篑，应当由我来负主要的责任……”
这番话令马谡更加无地自容，羞愧难当之下他开始后悔自己的自作聪明，痛哭流涕道：
“不！与丞相无关，是我因为嫉妒司马昭备受您的教导和赏识，才会让我迷失了心智，为了在您面前表现自己，您都已经作出了部署并且提醒我，可我还是……”
“别说了……”
泪水从诸葛亮的眼眶之中流淌了下来，他转而伸手拭去了马谡脸颊上的泪水。
而站在一旁的司马昭却被他们的对话给震撼了，因为他不知道原来马谡一直都在嫉妒自己，司马昭开始认为或许是因为自己的缘故，才会然马谡走到今天这一步……
两人痛哭了一场之后，诸葛亮从自己的袖袋之中掏出了一个小瓶子放到了马谡的手中：
“你我虽没有师徒名分，但却早已有了师徒之情，今日我为了平众怒没有办法只好杀你，但我不希望你死得那么痛苦，连全尸都不能留下，所以……”
马谡对诸葛亮的意思心领神会，他更加知道这个小瓶子中装的正是见血封喉的剧毒。
对于这样的结局马谡已经很满意了，他取下了瓶口的木塞后，看向了神情呆滞的司马昭：
“丞相对你真的很器重，这一点我非常清楚，我没有那个好命可以一直追随丞相，希望你不要枉费了他对你的一番苦心……”
说罢马谡仰头将瓶中的□□一饮而尽，不一会儿便毫无痛苦的死去了。
马谡的死对司马昭来说是个巨大的震动，他仿佛看到了诸葛亮隐藏在内心深处所不为人知的柔情一面，他为了国家大义选择了“大义不义、大仁不仁”，实在是令他感到钦佩。
这样的人能够与自己的父亲司马懿为敌，的确是个很可怕的存在……
下：王前谋划首战对吴，曹休中计石亭大败
诸葛亮退军之后，于箕谷战胜赵云的曹真马上挥师经由新平进攻安定，收降了杨条等人，并且很快就剿灭了安定境内的大小叛乱，而郝昭率军收复了南安郡继而和郭淮会师于天水，至此为止之前向诸葛亮投降的三郡之地都被曹魏收回，双方的疆域再度回到的战前的态势。
成功抵御蜀汉北犯并且扭转战局，让坐镇长安的曹睿感觉到局势已经趋于缓和，他非常高兴，对曹真、张郃、郭淮以及郝昭的表现表示满意。
在论功行赏的时候，曹真极力向曹睿推荐献策击败赵云的桓范，于是曹睿擢升桓范为征虏将军，同时赏赐攻破街亭以至于扭转局势的张郃，以增加食邑一千余户的奖赏，其余各有功将领也都得到了丰厚的赏赐。
正当所有的人都沉浸于胜利的喜悦时，桓范却清醒的看到了战事并没有结束，他提醒曹真说：“此次诸葛亮虽然被我们所打退，但却没有伤及他的根本元气，朝中很多的将领都会认为诸葛亮在吃了大亏之后，短时间内必定不敢来犯，可我却认为诸葛亮或许会反过来利用这一点，杀我们一个措手不及。”
这一点曹真也表示同意，可是他对诸葛亮下一步会如何进攻却并没有明确的判断，这时桓范向他分析说：“诸葛亮先前主要的进攻方向是祁山，而对斜谷方向却施以疑兵，他深谙兵法，定然明白用兵不复的道理。而他在退军之后将兵马都屯守于褒中，我想他下一步的进进攻重点，应当是越过大散关直取陈仓……”
恰好这时郝昭从庆功宴上离开来到了曹真的营帐内，提出了几乎和桓范一同的建议，于是曹真便留郝昭守陈仓，以备诸葛亮的再度来犯。
曹睿班师返回洛阳之后，并没有被自即位以来对吴蜀的几场防御作战所取得的重大胜利而迷惑，他清醒的认识到一味的防守并非是长远之策，他开始在心中酝酿反击。
想到这里他便将被自己召回的洛阳的司马懿请到了宫中。
一见面曹睿马上就对将司马懿召回洛阳的事情解释，同时表达了自己的歉意与无奈。
司马懿却并不在意的回答说：
“陛下言重了，微臣未经请示就攻杀孟达，虽是为情势所逼，但也是大逆不道之举，陛下如此做已经是为下臣考虑的很周全了。”
见司马懿并没有因此事而心怀怨恨，曹睿总算是放心了。
很快他就谈及了向吴、蜀实施军事反击的想法，并征询司马懿的意见：
“自朕即位以来，吴蜀两贼都想利用先帝驾崩的空隙趁虚而入，虽然有先生等能臣猛将为朕分忧，最终屡屡化险为夷，不过如此被动挨打并非长久之计。朕有意想先对吴蜀之中的一方发起主动进攻，不知爱卿认为应该先打哪一方呢？”
“蜀汉与我们刚刚在陇右大战了一场，虽然我们取胜但边境的民心未定、军力未复，这个时候理当以防备和恢复为主要目的，短时间内不应该再对汉中发起进攻。”
这个问题司马懿早在私底下和钟毓研究过，也已有了较为成熟的战略，他首先便否定了以汉中为主要目的的伐蜀作战，转而对曹睿说：
“我大魏相较于东吴来说水军战力较弱，所以孙权才敢以东关、濡须为跳板屡次对我淮南地区发起袭扰。如果想要进攻孙权的话就必须要扼其咽喉以摏其心。而今以夏口和东关为东吴的心喉之地。陛下可命令大司马曹休率军直逼皖城，孙权先前因围攻石阳不下，险些被大司马攻破了他的治所武昌，这一次只要他听到曹休再度威胁皖城，必定会认为我们要故技重施，更担心皖城失陷后武昌与东关、濡须之间的联系会被切断，所以他一定会亲自率军前去解救，到那时我们预先在夏口设置埋伏，等到孙权经过时突然发起袭击，此乃神兵天降，即使不能活捉孙权，也能给予他很大的重创……”
听完之后曹睿基本认可了司马懿的作战方案，也趁这个机会弥补之前暗中夺去他兵权之事，他将都督荆州的兵符还给了司马懿并对他说：
“有爱卿为朕谋划，朕没有不放心的，你即刻回到宛城备战，这件事就交由你和大司马曹休去商议，一定为朕活捉了孙权！”
将兵符重新赋予司马懿这件事，曹睿并没有和任何人商量过，包括曹真在内。
考虑到这次攻打东吴事关重大，又被曹睿给予了厚望，司马懿不敢怠慢，在回到家之后几乎没有做任何的停留，便准备和程武、牛金一同动身前往宛城，他来不及和家人道别，甚至连自己的小儿子司马伷都来不及去看一眼。
然而在书房整理书简时，他的长子司马师却走了进来开口说：
“父亲，孩儿也想跟随您出征。”
这并不是司马师第一次提出的请求，早在先前的襄阳之战和第一次进驻宛城之时，司马师就多次向司马懿提起要跟随大军一同出发，但却都被司马懿给拒绝了。
司马师多少猜到了自己父亲的用意，如果他们父子都离开了舞阳候府，那么家中就再也没有任何人可以保护司马家的人了，可司马师不甘心一直留在家中，他也想像自己的父亲一样驰骋沙场、建功立业。
但这一次司马懿依旧没有给他例外，他甚至连司马师的话都没有听完，就直接带着收拾好的行李离开了，将司马师一个人孤零零的丢在了书房内。
刚巧经过书房旁的伏若歆，看到了倍感失落的司马师垂头丧气的站在原地，于是便上前安慰说：“你父亲曾经多次在我的面前称赞你，他之所以不让你随军出征，不止因为你身为司马家的长子，还有比这更重要的原因，那就是他不想让你的母亲再失去唯一的儿子了……”
伏若歆的话让司马师恍然大悟，他这时才明白：
原来父亲这么多年来没有理睬过母亲的生死，并不是因为他将自己的妻子遗忘了，而恰恰相反的是，母亲张春华一直在父亲的心中，从没有被抹去……
抵达宛城之后，司马懿随即便派遣程武前往庐江，与驻扎在那里的曹休接触，并传达了魏帝曹睿的意思。一直憋着劲儿想要领兵与东吴作战的曹休，得知了这个消息之后非常高兴，他在阅读了司马懿所传达给自己的战略规划之后，满口予以答应。
这个时候无论是曹休还是司马懿，都没有察觉到事实上江东的孙权和陆逊，早在他们之前就已经开始悄悄的酝酿再度北伐曹魏的计划了。
公元228年（魏太和二年）五月，本来按照司马懿的计划作战略准备，以等待司马懿率领大军悄然进至弋阳，然后再率兵向夹石挺进。
但就在这个时候，一件意外的事却在无形之中打破了司马懿的原定计划：
奉命驻扎在皖城的鄱阳太守周鲂，突然向曹休传来密信，声称自己与孙权之间产生了无法弥补的裂痕，孙权也对自己起了杀心，为了保全身家性命他愿意率兵归顺曹魏，希望曹休到时候能够率兵前来接应。
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